مایکل هاردینگ (پن بدلی) از مدرسه نظامی به خانه برمی گردد تا مادرش سوزان (سلا وارد) را پیدا کند که با خوشحالی عاشق و با دوست پسر جدیدش دیوید (دیلان والش) زندگی می کند. وقتی دو مرد با یکدیگر آشنا می شوند، او بیشتر و بیشتر به مردی که همیشه برای کمک در آنجاست مشکوک می شود.

سریالی با دست مایه مواد مخدر که از زاویه دید قاچاقچیان و مجریان فانون شهر بالتیمور به تصویر کشیده می شود.

سریالی پیرامون کاراکتری به اسم Raymond Reddington که در سریال لقبش ”Red” هست خواهد بود . Red که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور FBI تازه وارد Liz Keen همکاری میکنه…

«تایلر گیج»، که یک رقاص خیابانی و همینطور فردی آشوبگر است، بعد از بهم ریختن یک مدرسه هنر، محکوم به ۳۰۰ ساعت خدمت در این مدرسه می شود. در همین مدت او با یک رقاص باله بنام «نورا کلارک» آشنا می شود و ...